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朝阳娱乐平台帐号注册_电子元器件内存现货市场洞察报告
  • 2020-01-11 17:35:08
  • 来源:鲁卡网
  • 责任编辑:admin
  • 朝阳娱乐平台帐号注册_电子元器件内存现货市场洞察报告

    朝阳娱乐平台帐号注册,随着市场大环境的持续恶化,预估后续市场仍然持续供过于求,价格短期内回调的可能性不大,本季市况已比第一季好转,至于第三季价格能否止跌,仍取决于贸易变量、主要大厂消化库存和市场旺季备货需求强弱。虽然dram及nand flash整体市况仍疲弱,但随着传统旺季备货需求带动出货表现,预计q3市场需求将升温,并将带动价格有所好转。价格跌幅是否将逐步收敛,需要我们持续紧跟市场变化

    随着5g牌照的落地,我们也将迎来5g网络新时代,最雀跃的还是手机厂商们。消费者要体验5g网络的速度,就必须购买5g手机来更换掉手中的4g手机。因此5g毫无疑问被厂商们视为下一个动力。

    从供需来看,主要大厂近期的周报库存水位已明显去化,且各厂都朝向缩减资本支出,放缓增产脚步。第三季适逢各应用市场旺季来临,加上服务器需求提升,下半年dram需求应会比上半年好,dram跌幅应会收敛,至于能否止跌,因目前变量仍高,还得需密切观察。

    2019年消费类nand flash 价格累积跌幅逼近30%,价格正逐渐逼近厂商的现金成本。但5月市场价格明显止跌,不知道是不是受中美贸易战的影响,些许大厂纷纷收货nand slc部分,使得近来成交量达到一个峰值,很多业内人士和市场供应商都认为nand flash价格已触底,nand则因为竞争者众多,而陷入市占争夺的状态。在nand flash的mlc现货部分,镁光32g/64g因现货供应紧缺报价调高,成交情况不甚理想。

    2019年第二季,由于成交量持续低迷,价格持续走跌,供应商和oem大厂的库存压力递增,导致大家都积极清理库存,加速市场下跌。近来模组备货需求有所提升,就一线pc-oem大厂订价来看,主流8gb模组到现在均价已滑落至28美元,季跌幅逼近25%。回顾去年年底至今日,module价钱几乎都出现了腰斩,module随着第三季即将到来,是否会持续降价呢,相信未来1-2个月,市场会给我们更明确的答案。

    展望emmc几大存储品牌,samsung很明显占据了主要市场,hynix因原厂产出较少市场占有率不高,而micron则价钱过高没有重点关注,相比下来,samsung价钱和出货量占据了最大优势。emmc主要需求仍集中在 8gb 和16gb ,但近来需求一直较淡订单较少,导致供应商库存压力增大,价钱持续下滑,回顾第二季emmc 32gb跌幅已超过20%,8gb跌幅近15%,16gb跌幅相对平稳,很多人说emmc差不多已经到了底部,那么emmc何时会有一个反转呢?

    随着全球5g网络相继投入商用,将推动物联网、人工智能及云计算等快速发展。而市场价格的下滑也会刺激智能手机容量快速提升,提高ssd在pc、服务器、数据中心等市场的搭载率,加速抢夺hdd市场。近来pc类ssd需求量增多,期货排单也到达了一个峰值,导致市场近期出现短缺,sever ssd则正常出货状态,可持续关注pc ssd后市需求状况。相信ssd终端需求持续稳健,平均容量将会有一个明显提升。

    cpu 市场方面,intel的总体供应没有很大的变化和上个月相比,但由于临近季度末,intel的现货供应不是很充足了,部分的价格包括dt,xeon ,mobil 都有走高。需求端,市场由于中美贸易冲突的原因,有部分终端客户和贸易商有屯货行为,是某些价格有所走高。

    近期,由于中美贸易战的原因,波动有些不可控,需要实时关注:

    xeon ,e5-2620 v4 价格从$305涨到$320 ,6130,6128, 8168 等新平台的server cpu面临缺货,e5-2680 v4 有大量的拆机货充斥市场,整体 v4的供应比较弱;

    dt,8代cpu 价格走高,主要因为终端客户有囤货的行为,其他的如6代,9代,价格还是比上个月有下降,如:

    mobile , intel总体的供应还是稳定的,不过因为季度末,现货市场有少许短缺并价格上涨,如:i5-8250u,价格从$176涨到$183 ,atom凌动产品,还是面临缺货。

    在刚过去的一个月,企业级机械硬盘(4tb & 6tb & 8tb)的出货量依然保持稳定,2.5寸的消费级小盘出货量紧随其后。从其中我们可以看出来,企业级机械硬盘在大件存储类市场上依然是有一席之地的。最近,固态硬盘的价格有严重的下滑趋势,我们猜测,或许机械硬盘整体的价格将会在这个季度末被重新调整。

    近一个月的行情平稳,中美贸易战的升级并没有刺激到ti,或者说,并没有刺激到使用ti的用户疯狂拉货囤货,在我看来原因有以下几点:

    5月开始,microchip的货物延迟交货明显,尤其在at91系列mcu,有部分料件已经被推迟2个月。

    还有在网络通讯接口芯片的lan系列和usb系列部分,比如常用的usb2514, 2512, 2517 等也出现了延迟交期和特价取消的情况,目前看华为事件对网络通讯芯片的交期和价格都有一定的影响。

    nxp在6月底将会有一部分料价格过期,对于一些freescale的老料号,此次价格过期,后续续价成功的难度比较大;

    mcf5272vm66 价格月底到期,有需求的客户请提前备货,6月底之后重新续价的价格暂时未知,quiksol现有库存,有需求可询价;

    nxp 因库存压力大,据悉后续将会延长交期,以降低库存压力,下半年nxp 部分料号交期有可能延长至16weeks;

    部分mcimx mpu系列料号开始紧缺,例如mcimx515djm8c,到货缓慢,库存紧张。

    adi的需求和供给相对平衡,除了终端客户个别物料无法按时交货造成急缺外,没有出现大规模的缺货。目前来说,除了要抓住客户偶尔出现的缺料, adi主要是以做cost saving为主,而且现在货期较为稳定,大多集中在10-12周,部分用量较少的物料交期在16-18周。五月份,由于某家货代公司和代理商之间的一些争执,导致一些出货延迟的问题。而在国内几家公司被传断供之后,代理商又开始借此疯狂出货。

    相较于之前,ltc最近的几次到货缓和了部分物料急缺的状况,同样排单的交期也在缩短。例如ltc3534edhc#trpbf,2月中旬下单的预计交期从12月下旬,提前到了9月下旬,代理也在帮忙pull in,有机会提前拿到现货。

    被动需求疲软,价格仍在探底,期许5g。

    2019年已进入第二个q, 从目前的市场需求及各家大厂的反馈来看, 被动组件需求整体明显下滑,下游厂商因过度拉货而造成库存的严重积压,代理手中也有大把的库存,与年初一些大厂的预测存有偏差,未有达到预期效益,台系大厂(yageo、walsin)也减缓扩产动作,市场转为疲软。 mlcc 价格尚未触低,电感需求相对较为平稳,电解电容需求呈上升趋势,有预计今年下半年因受到通讯产业的带动,可能有望回升。

    当前关注度和寄与很大期望的5g 基础设施的扩展,会对需求有很大的增幅,这也是厂商看好并可能扩能的原因。

    随着贸易摩擦进一步升级,2019年5月22号两家中国安防公司被考虑列入美国贸易黑名单,这在安防行业里面引起巨大震动。据quiksol了解,在安防产品里面存在许多的美系品牌在使用,但因为市场竞争及各品牌的特性,在这次巨变中,各个品牌的影响不一。其中:

    以上三类产品,据quiksol了解,虽然相关安防公司有增加安全库存的数量,但是因为货源充足,市场上并没有因为大规模出货而导致涨价,反而ti的产品有价格下跌的趋势。

    以上二类产品,因为产品流通率和通用性并不高,要备足完全库存的可能性太低,部分型号已经变得奇货可居,价格快速攀升。

    pc全球市场自2012年开始,连续十四个季度出货量下滑。除了2018q2、q3出现了短暂回升, 2018q4、2019q1不例外的出现下滑。在过去的两个季度pc市场出货下滑的原因除了市场需求较弱之外,intel cpu供应短缺也是原因之一。

    据quiksol观察,上两个季度,用于pc市场的 intel的台式机cpu供应实际并没有太大的波动,但是在笔记本 cpu部分,部分型号供货仍处于紧张状态,有些型号的市场价格甚至超出intel官价,如3865u,i5-8350u,i7-8650u等型号。根据intel的消息,下半年短缺可以得到解决,那么这些型号的价格可能很难长时间维持在高位,建议持续关注市场供需。

    同时,与服务器市场intel一家独大的情况不同,pc市场的cpu还有amd,在intel供货紧张的情况下,由于大型厂商在芯片分配上相对更有优势,部分中小型厂商不得已选择转向amd订购更多替代物料. intel这段时间的短缺,在一定程度上给予了amd在pc市场扩张的机会,2018q4 amd市场份额同比上涨了5.4%, 在quiksol的询价数据里也慢慢重新出现了amd品牌的身影。

    内存条方面,由于pc市场面对的用户多为个人、商业用户,所以用到的内存条容量多为低容量版本8gb/16gb,物料可替代性强,通常都是大批量供应,涉及的品牌也比较分散,除micron、 hynix、 samsung三巨头之外,还包括了金士顿,海盗船,芝奇,威刚等,竞争非常激烈。在现阶段价格稳定,供货充足的情况下,对于贸易行业来讲机会并不多。

    存储介质方面,主要分两类,固态硬盘和机械硬盘。机械硬盘的主要品牌有希捷,西数,东芝,日立,三星等;固态硬盘的品牌则鱼龙混杂,除了micron,samsung,hynix,intel之外,还有浦科特,特科芯,创见,台电等组装厂。机械硬盘出货量2019q1相比上一季度暴跌13%,一方面固然由于pc需求减弱导致,另一方面,则由于固态硬盘在价格方面的劣势随着nand flash价格回落而慢慢缩小,出货量不断回升,对机械硬盘的出货造成冲击。机械硬盘在2011年被泰国洪水送上巅峰之后,再没翻起太大风浪;固态硬盘则在同样经历了17-18年存储芯片大短缺之后慢慢回落,供应平稳。

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